Stahl und Metall

Die deutsche Stahlindustrie hat als Basisindustrie eine besondere Bedeutung für die industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland. Sie ist weltweit führend in Bezug auf Innovationen und ökologischer Nachhaltigkeit. Sie erwirtschaftet einen Umsatz von rund 45,3 Milliarden Euro (2018) und beschäftigt rund 93.000 Menschen (2018). 2017 betrug der Exportanteil am Umsatz 38,9 Prozent. Zu den größten Stahlproduzenten in Deutschland zählt thyssenkrupp mit rund 12,1 Millionen Tonnen, ArcelorMittal mit rund 7,8 Millionen Tonnen und die Salzgitter AG mit rund 7 Millionen Tonnen.

Deutschland ist der siebtgrößte Rohstahlhersteller weltweit hinter China, Japan, Indien, den USA, Russland und Südkorea sowie der größte Stahlproduzent der EU-28 vor Italien, Frankreich und Spanien. China ist mit einem Anteil von rund 50 Prozent an der globalen Produktion mit Abstand weltgrößter Produzent [5]. In Deutschland ist Nordrhein-Westfalen mit einem Anteil von rund 40 Prozent das Bundesland mit der größten Stahlerzeugung [6].

Etwa zwei Drittel des Stahls werden in Deutschland in integrierten Hüttenwerken (überwiegender Einsatz von Eisenerz; Sogenannten Hochofenroute) erschmolzen. Das verbleibende Drittel wird über die Elektrostahlroute (Einsatz von Stahlschrott) erzeugt. Den Werkstoff Stahl zeichnet aus, dass er nahezu vollständig recycelbar ist. Damit können natürliche Ressourcen in erheblichem Umfang eingespart werden.

Die zahlreichen Innovationen dieses Wirtschaftszweiges und seine enge Verflechtung mit anderen Industriebranchen tragen zu den Erfolgen etwa der Automobilindustrie oder des Maschinenbaus bei. Zugleich leistet die Stahlindustrie in Deutschland einen substanziellen Beitrag zur Verbesserung der Ressourceneffizienz und damit zum Klimaschutz. Vielfältige umweltrelevante Produkte aus innovativen Stählen wie Windkraftanlagen, hocheffiziente Turbinen zur Energieerzeugung oder leichtere Automobilkarosserien vermeiden erheblich mehr CO2, als bei ihrer Herstellung entsteht.

Die Stimmung auf dem Weltstahlmarkt hat sich seit 2016 verbessert, getragen von höheren Stahlpreisen, einer leicht gestiegenen Stahlnachfrage und einem erstmaligen Rückgang der Kapazitätszahlen. Nach einem Rückgang im Jahr 2015 hat sich die Nachfrage nach Stahlerzeugnissen in 2016 erholt und ist auf 1,5 Mrd. t angestiegen. Der Nachfrageanstieg war insbesondere unterstützt von China (Wachstum i. H. v. 1 Prozent), Indien (4.1 Prozent), der EU (2.2 Prozent), und ASEAN (11.4 Prozent). Der generell zu Grunde liegende Nachfragetrend dürfte aber schwach bleiben, die World Steel Association prognostiziert einen langfristigen Anstieg von nur rund 1 Prozent pro Jahr.

Daneben übersteigen die weltweiten Produktionskapazitäten die globale Stahlproduktion weiterhin signifikant. Nach Schätzungen der OECD betrug der Kapazitätsüberhang in 2017 knapp 600 Millionen Tonnen. Damit ist eine ausgeprägte internationale Wettbewerbsintensität verbunden, die sich negativ auf die erzielbaren Preise auswirkt. Insbesondere hat in den vergangenen Jahren die Beeinträchtigung der globalen Stahlmärkte durch die chinesischen Exporte erheblich zugenommen. Die in China erkennbaren Sättigungstendenzen und daraus resultierende nachlassende Dynamik der Stahlnachfrage bleiben ohne ausreichende Anpassung der Kapazitäten. In der Konsequenz übertrafen die chinesischen Stahlausfuhren 2016 mit 108 Millionen Tonnen ein zweites Mal die 100 Millionen Tonnen Grenze (2015: 112,4 Millionen Tonnen). Damit haben sie sich im Vergleich zum Wert aus dem Jahre 2012 verdoppelt.

So agiert die deutsche Stahlindustrie weiterhin in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Internationaler Wettbewerb

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt die Forderung, weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, um bestehende Ungleichgewichte abzubauen.

Die Europäische Kommission hat im März 2016 ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen, um faire Handelsbedingungen herzustellen. Dazu gehören die Einführung einer vorherigen Überwachung von Stahlimporten ("prior surveillance system") sowie eine Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente, um sie effektiv und zeitnah einsetzen zu können. Die Verhandlungen zur Modernisierung der Handelsschutzinstrumente zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission konnten inzwischen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Mit der Veröffentlichung der Neuregelungen im Amtsblatt der Europäischen Union trat die Modernisierung der Handelsschutzinstrumente am 08. Juni 2018 in Kraft.

Für die Stahlindustrie ist auf europäischer Ebene außerdem die Überarbeitung der Anti-Dumping-Grundverordnung von großer Bedeutung, die der EU-Ministerrat am 4. Dezember 2017 gebilligt hat. Die Neuregelung sieht insbesondere eine neue Methodologie zur Berechnung des Dumpings bei Vorliegen nicht marktwirtschaftlicher Verhältnisse vor. Damit steht auch in Zukunft ein wirksames und effektives handelspolitisches Schutzinstrumentarium zur Abwehr unfairer Handelspraktiken zur Verfügung. Die Veröffentlichung der neuen Regeln im Amtsblatt der Europäischen Union ist am 19. Dezember 2017 erfolgt, dass Inkrafttreten der Neuregelung zum EU-Antidumpingrecht erfolgte mit Wirkung vom 20. Dezember 2017.

Seit 1. Juni 2018 erheben die USA einen Zoll in Höhe von 25 Prozent auf bestimmte Stahlimporte aus der EU. Gestützt wird diese Maßnahme sich auf die seit langer Zeit nicht genutzte Section 232 Trade Expansion Act of 1962, die Importbeschränkungen aus Gründen der nationalen Sicherheit ermöglicht. Für die deutsche Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Exportmarkt außerhalb der EU. Mit einem Anteil der US-Exporte von ca. 4 Prozent an den gesamten deutschen Stahlexporten ist die direkte Abhängigkeit vom US-Markt allerdings begrenzt. Größere Risiken für die deutsche Stahlindustrie bestehen in potentiellen Handelsumlenkungen aus Drittländern in den EU Markt, ausgelöst durch die Entscheidung der USA. Die EU Kommission hat daher nach einer mehrmonatigen Überprüfung der Handelsströme für Stahlprodukte am 18. Juli vorläufige Schutzmaßnahmen für insgesamt 26 Stahlproduktfamilien mit einer Gültigkeit von 200 Tagen erlassen. Die endgültigen Schutzmaßnahmen traten am 2. Februar 2019 in Kraft.

Überkapazitäten im Stahlsektor im Rahmen der G20 abbauen

Das Thema Überkapazitäten im Stahlsektor steht auch im Rahmen des G20-Prozesses auf der Agenda. So trafen sich am 16. Dezember 2016 rund 30 Mitgliedstaaten der G20 und der OECD im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zur Gründung des „Global Forum on Steel Excess Capacity“. Die beteiligten Staaten wollen im Rahmen dieses Zusammenschlusses gemeinsame Lösungen für die globale Herausforderung der Stahlüberkapazitäten erarbeiten. Es sollen Wege zum Abbau von Subventionen und Beihilfen gefunden werden, die für die Entstehung von Überkapazitäten verantwortlich sind. Ziel ist eine Reduzierung bestehender Produktionskapazitäten weltweit. Beim ersten Ministertreffen am 30. November 2017 in Berlin haben sich die Mitglieder des Global Forums auf einen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen zum globalen Kapazitätsabbau auf dem Weltmarkt verständigt.

Mit dem Bericht haben die Mitglieder des Global Forums die Vereinbarungen der G20-Erklärung von Hamburg umgesetzt. Gleichzeitig bildete das Treffen den Abschluss der deutschen G20-Präsidentschaft. Den Bericht können Sie hier (PDF, 1 MB) herunterladen. Die Empfehlungen sollen im Laufe des Jahres 2018 unter dem Vorsitz der argentinischen G20 Präsidentschaft umgesetzt werden und betreffen die generellen Rahmenbedingungen der Stahlindustrie, die Vermeidung marktverzerrender Subventionen, die Schaffung eines „level playing field“ im Stahlmarkt, staatliche Auf- und Abbauziele, Fusionen und Übernahmen sowie Exportkredite und Transparenz.

Branchenkonjunktur

[1] Die Branche umfasst hier die Positionen 24.1 und 24.2 der nationalen Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008 (die Position 24.3 ist dem BMWI-Branchenfokus "Stahl- und Metallverarbeitung" zugeordnet);
[2] wie [1], ohne Roheisen, Ferrolegierungen, Abfälle und Schrott, Körner und Pulver;
[3] vorläufige Angaben
Quellen:
[4] Statistisches Bundesamt;
[5] Worldsteel Association;
[6] Wirtschaftsvereinigung Stahl;
[7] Statistisches Bundesamt, ausgewertet von Wirtschaftsvereinigung Stahl;
[8] Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre

Die deutsche Nichteisen(NE)-Metallindustrie gliedert sich in die Metallgruppen

• Leichtmetalle (Aluminium, Magnesium, Titan),
• Buntmetalle (Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Zinn),
• Edelmetalle (Gold, Silber, etc.) und
• Seltenmetalle (z. B. Wolfram, Tantal, Wismut).

Des Weiteren werden die Produktionsstufen

• Erzeugung (Hütten, Umschmelzwerke, Legierungshersteller),
• Halbzeug (erste Bearbeitung zu Bändern, Blechen, Stangen, Profilen, Rohren und Drähten),
• Weiterverarbeitung (Folien, dünne Bänder, Tuben, Aerosol-, sonstige Dosen, Pulver aus Aluminium),
• Guss und
• Feuerverzinkung

unterschieden.

Deutschland ist weltweit einer der größten Hersteller und Verwender von NE-Metallerzeugnissen. Die NE-Metallindustrie liefert Vorprodukte aus Metallen und Metalllegierungen für Investitions- und Konsumgüter. Als Grundstoffindustrie steht sie am Anfang der Wertschöpfungskette in Deutschland.

Zu den Kunden der Branche gehören die Fahrzeugindustrie, die Elektrotechnik, die Bauwirtschaft, die Luft- und Raumfahrtindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, der Schiffbau, die feinmechanische und die optische Industrie, der Verpackungssektor und die chemische Industrie. Damit sind die Erzeugnisse der Branche für Zukunftstechnologien, im Zusammenhang mit der Energiewende, der Mobilität von morgen und der Digitalisierung von großer Bedeutung.

Die Branche trägt insbesondere durch das Recycling wesentlich zur Ressourceneffizienz und Rohstoffsicherheit bei. Der Anteil an Recyclingvorstoffen bei der Metallerzeugung liegt bei knapp 50 Prozent.

Branchenkonjunktur

Die NE-Metallindustrie erzielte im Jahr 2016 mit durchschnittlich 111.000 Beschäftigten in etwa 655 Unternehmen eine Produktion von 8,5 Millionen Tonnen (plus 1 Prozent gegenüber 2015). Der Gesamtumsatz belief sich auf 46,5 Mrd. Euro, davon 25,0 Mrd. Euro (54 Prozent) im Inland, dem wichtigsten Absatzmarkt. Der anteilige Umsatz durch Exporte lag 2016 entsprechend bei 21,5 Mrd. Euro und die Exportquote bei 46 Prozent. Die Auslandsmärkte, insbesondere die europäischen, sind für die Branche maßgeblich. Großbritannien blieb 2016 der wichtigste Exportmarkt für Metall und Halbzeug. Es folgten Österreich und Frankreich. Die USA liegt auf Platz zehn der bedeutendsten Auslandsmärkte.

Seit 1. Juni 2018 erheben die USA einen Zoll in Höhe von 10 Prozent auf Aluminiumimporte aus der EU. Gestützt wird diese Maßnahme sich auf die seit langer Zeit nicht genutzte Section 232 Trade Expansion Act of 1962, die Importbeschränkungen aus Gründen der nationalen Sicherheit ermöglicht. Die USA sind Ziel für ca. 2,3 Prozent der deutschen Aluminiumexporte sowie für rund 11 Prozent der Exporte der EU. Eine direkte Abhängigkeit der Aluminiumindustrie vom US-Markt ist somit – analog zur Stahlindustrie – eher begrenzt. Auch hier bestehen größere Risiken in Form von Handelsumlenkungen aus Drittländern.

Eckdaten für die Hauptmetalle Aluminium, Magnesium, Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Zinn und deren Legierungen:

Quelle: WV Metalle

Die Gießerei-Industrie zählt zu den kleineren und ausgesprochen mittelständisch geprägten Industriezweigen in Deutschland. Im Bereich Eisen-, Stahl- und Temperguss (Fe-Guss) waren Ende 2016 in Deutschland 190 fachliche Betriebsteile aktiv, in denen ca. 42.000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt waren (Stat. BA; Abschneidegrenze ab 50 tätigen Personen).

Quelle: BDG

Die Erzeugnisse der Branche sind wichtige Zulieferungen für andere Industriezweige, wodurch ihr eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zukommt. In 2016 wurden von der Gussproduktion 53 Prozent an den Fahrzeugbau und 24 Prozent an den Maschinenbau geliefert. Weitere Abnehmer sind unter anderen die Bauwirtschaft und die Luftfahrtindustrie.

Gießereien beliefern ihre Kunden mit zunehmend komplett fertig bearbeiteten Teilen oder einbaufertigen Baugruppen. Dabei übernehmen die Gießereien in der Produktion oftmals Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, wodurch laut Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) immer stärker Entwicklungs- und Serienpartnerschaften zwischen den Gießereien und ihren Abnehmern entstehen. Darüber hinaus nimmt die Integration neuer Technologien wie additive/generative Fertigungsverfahren (3-D-Druck) immer mehr Platz ein.

In Europa ist die deutsche Gießerei-Industrie seit vielen Jahren führend. Auch weltweit zählt sie neben den Industrien der USA, Chinas, Japans und Indiens zu den leistungsfähigsten.

Branchenkonjunktur

In 2016 wurden insgesamt ca. 3,918 Millionen Tonnen Gusserzeugnisse im Wert von knapp 7,0 Milliarden Euro hergestellt. Die Kapazitätsauslastung im Durchschnitt aller Unternehmen lag bei knapp 80 Prozent.

Quelle: BDG

Im Verlaufe des Jahres 2016 zeigte sich eine Fortsetzung der spürbaren Zurückhaltung bei den Bestellungen aus dem Maschinenbau. Als Gründe hierfür werden vor allem verhaltene Anlageinvestitionen im EU-Wirtschaftsraum sowie weiter schwindende Investitionsspielräume in den Schwellenländern genannt. Erst in der zweiten Jahreshälfte wurden vereinzelt Bodenbildungssignale deutlich. Die Exportquote blieb 2016 mit 39 Prozent stabil.

Die Branche geht für das Jahr 2017 davon aus, dass das Produktionsniveau des Vorjahres überschritten werden kann. Die ist vor allem den anziehenden Auftragseingängen in den gussintensiven Sparten aus dem Bereich Maschinenbau zuzurechnen. Daneben scheinen die Bestellungen aus dem Bereich Fahrzeugbau auf hohem Niveau nur begrenzt zulegen zu können.

Insgesamt ist die breit gefächerte Kundenstruktur - vor allem die Bereiche Fahrzeugbau, Energieerzeugung (insbesondere auch die regenerative Energieerzeugung), Rohstoffexploration, Landtechnik, Bauindustrie, Medizintechnik, Schiffbau, Luft- und Raumfahrt – weiterhin ein stabilisierender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Branche.

Im Durchschnitt waren im Jahr 2016 ca. 5.350 Unternehmen mit rund 455.000 Beschäftigten in der Stahl- und Metallverarbeitung aktiv. Die Branche gehört zu den zehn großen, dabei ausgesprochen mittelständisch geprägten Industriezweigen in Deutschland.

Quelle: Destatis, WSM

Die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der Unternehmen wird vom Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) wahrgenommen. In Folge des breit gefächerten Produkt- und Leistungsspektrums des gesamten Industriezweiges sind die Unternehmen in 14 Fachverbänden organisiert.

Produkte und Leistungen sind neben verschiedenen Dienstleistungen, wie die mechanische Bearbeitung von Stahl- und Aluminiumteilen und deren spezielle Oberflächenbehandlung, klassische Konsumgüter, Investitionsgüter aber vor allem Produkte, die als Zulieferungen unmittelbar in die Produktion nachgelagerter Industriebereiche eingehen. Das sind vor allem Schmiede- und Blechformteile, Erzeugnisse der Pulvermetallurgie, Federn, Verbindungselemente, Ausbauelemente, Druckkessel, Stahlrohre, Blankstahl, Kaltband, Draht und Erzeugnisse daraus.

Branchenkonjunktur

Der Umsatz aller Unternehmen des Industriebereiches betrug 2016 80,7 Milliarden Euro.

Quelle: Statistisches Bundesamt und Berechnungen des Wirtschaftsverbandes WSM

Die Exportquote des Industriezweiges betrug 2016 35,4 Prozent. Wichtigster Absatzmarkt mit 65,4 Prozent sind die EU-Länder. Weitere für die Ausfuhren wichtige Märkte sind die USA (7,0 Prozent), die Schweiz (5,2 Prozent) sowie China (6,5 Prozent). Von ständig wachsender Bedeutung für den Export sind nach wie vor die osteuropäischen Märkte.

Abnehmerbereiche sind vor allem der Fahrzeugbau, der Maschinenbau, die chemische Industrie, die Elektroindustrie und das Baugewerbe. Die Branche selbst ist ein bedeutender Abnehmer von Produkten anderer Industriebereiche, insbesondere der Eisen- und Stahlindustrie. Im Jahr 2016 verarbeitete sie 18 Millionen Tonnen Vorprodukte aus Eisen- und Stahl. Das entspricht ca. 40 Prozent der deutschen Stahlproduktion.

Die Bedingungen für die weitere Entwicklung der deutschen stahl- und metallverarbeitenden Industrie werden stark von den Exportchancen der deutschen Hightech-Industrien beeinflusst. Unter den schwieriger werdenden Marktbedingungen ist ein fairer Umgang aller Partner innerhalb der Lieferketten eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt deren Wettbewerbsfähigkeit.

• setzt sich für die Sicherung der deutschen Standorte vor dem Hintergrund der steigenden Klimaanforderungen ein
• arbeitet im Rahmen der WTO an einer weiteren Liberalisierung der Weltmärkte
• engagiert sich für faire Wettbewerbsbedingungen in bilateralen Handelsbeziehungen
• vertritt die Interessen der deutschen Produzenten bei den EU-Beitrittsverhandlungen (Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen)
• wirkt an für die energieintensiven Sektoren Stahl und Aluminium relevanten nationalen und internationalen Rahmenbedingungen hinsichtlich des Umweltschutzes mit (z. B. Emissionshandel)
• arbeitet aktiv im internationalen Informations- und Diskussionsforum der Erzeuger- und Verbraucherländer (Studiengruppen) im NE-Metallbereich mit
• ist Mitglied im "Global Forum on Steel Excess Capacity"